税理士の集客とは、申告や会計の相談先を探している事業者・個人に事務所を見つけてもらい、問い合わせ・面談・顧問契約へと進んでもらうための取り組みです。
本記事では、税理士の集客方法12選に加えて、確定申告・年末調整・相続の検索データから見た告知の時期と、面談から顧問契約までの歩留まりの上げ方を解説します。
この記事の結論（税理士 集客 早わかり）
StockSunの税理士事務所向けの支援内容は、税理士の集客支援のページで支援の進め方とあわせて紹介しています。
目次
税理士の集客方法は、Webを使うオンライン施策が7つ、紹介やセミナーなどのオフライン施策が5つあります。ここでは、12の手法の特徴を一覧にしたうえで、事務所の状況別にどれから始めるべきかを整理します。
12の手法を、効果が出るまでの早さ・費用・主に届く相手で比べました。
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| 区分 | 集客方法 | 効果が出るまで | 費用感 | 主に届く相手 |
|---|---|---|---|---|
| Web | ①ホームページ | ほかの施策と連動して効く | 制作時にかかる | 法人・個人事業主・個人 |
| Web | ②SEO・コラム | 時間がかかる | 少額〜（主に人手） | 税の悩みを調べている人 |
| Web | ③MEO（Googleビジネスプロフィール） | 比較的早い | 無料で始められる | 近くの事務所を探す人 |
| Web | ④Web広告 | 早い | 出稿中は継続してかかる | 今すぐ依頼先を探す人 |
| Web | ⑤SNS・YouTube | 時間がかかる | 撮影・運用の人手 | 経営者・開業準備中の人 |
| Web | ⑥メルマガ・LINE・お役立ち資料 | 問い合わせ前後に効く | 少額〜 | すぐには依頼しない見込み客 |
| Web | ⑦税理士紹介サービス | 早い | 紹介手数料・掲載料 | 紹介サービスで比較する人 |
| オフライン | ①顧問先からの紹介 | 時間がかかる | ほぼかからない | 顧問先の取引先・知人 |
| オフライン | ②金融機関・他士業・商工団体との連携 | 時間がかかる | 人脈づくりの時間 | 融資・登記・労務の相談者 |
| オフライン | ③セミナー・相談会 | 開催ごとに効く | 会場・集客の費用 | 相続・開業などテーマに関心がある人 |
| オフライン | ④DM・テレアポ | 早い | 送付・人件費 | 対象を絞った法人 |
| オフライン | ⑤チラシ・地域の交流会 | 配布・参加ごとに効く | 印刷・配布の費用 | 地域の経営者・住民 |
費用感は相対的な目安で、地域や事務所の規模、外注するかどうかで変わります。具体的な金額は、施策の範囲を決めてから見積もりを取って比べるのが確実です。
12の手法をすべて同時に始める必要はありません。開業直後なのか、紹介が頭打ちなのか、問い合わせはあるのに契約にならないのかによって、先に手をつける施策は変わります。
よくある5つの状況ごとに、優先する施策と理由をまとめました。
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| # | こんな状況なら | まず取り組む施策 | 優先する理由 |
|---|---|---|---|
| ① | 開業前・開業直後で、顧問先がまだ少ない | ホームページ・MEO・金融機関や他士業への挨拶 | 紹介で名前を聞いた相手が、最初に確かめに来る受け皿になる |
| ② | 紹介が頭打ちで、新しい相談の経路がない | SEO・コラム・Web広告・税理士紹介サービス | 紹介元の人脈の外にいる事業者に見つけてもらうのが先 |
| ③ | 問い合わせはあるが、顧問契約にならない | 料金の目安の掲載・面談の受付項目・面談後のフォロー | 集客を増やしても、比較の段階で外れる相手が増えるだけ |
| ④ | 確定申告・年末調整のスポット依頼を増やしたい | 繁忙期前の広告・料金ページ・既存顧客への案内 | 検索が急増する月までに告知が間に合うかで決まる |
| ⑤ | 相続・不動産など、得意分野の依頼を伸ばしたい | 分野別のLP・コラム・他士業や不動産会社との連携 | 総合型のページでは、その分野で悩む人に強みが届きにくい |
③の「問い合わせはあるのに契約にならない」状態は、集客施策を増やしても解決しません。具体的な改善方法は面談から顧問契約までの歩留まりを上げる方法で解説しています。
士業事務所のWeb集客の進め方は、StockSunが無料で配布している『士業事務所のためのWeb集客完全攻略ロードマップ』でも詳しくまとめています。
》【無料DL】『士業事務所のためのWeb集客完全攻略ロードマップ』をダウンロードする
＼何から始めるべきかを一緒に整理／
【無料】税理士事務所の集客を相談する税理士を探す事業者の多くは、「地域名＋税理士」や「確定申告 税理士」「相続 税理士」のように、業務名で検索して事務所を比べます。ここでは、税理士事務所・会計事務所のWeb集客で使う7つの手法を、税理士ならではの使い方とあわせて解説します。
ホームページとは、紹介・広告・検索など、ほかのすべての施策から見込み客が最後にたどり着く受け皿です。デザインの良し悪しより、自分の状況で依頼できる事務所かどうかがすぐ分かるかが成果を左右します。
税理士への依頼は、法人か個人か、売上の規模、記帳を誰がするかで内容が変わります。最低限、次の4つはトップページから1クリックで届く位置に置きましょう。
ホームページで最も重要なのは、問い合わせフォームです。士業だからと重厚で厳格な作りにするより、使いやすく入力しやすいフォームにすることを優先しましょう（動画はこちら）。
最初のフォームで面談の日程調整まで受け付けるかどうかも、サービスごとに決めておくと、相手に合った申込の形にできます。
ホームページの制作を外注する場合の依頼先の選び方は、税理士向けのホームページ制作会社の記事で詳しく解説しています。
▼合わせて読みたい
税理士におすすめのホームページ制作会社14選！費用相場や選び方を解説
SEOとは、「地域名＋税理士」などのキーワードで検索したときに、自事務所のホームページを上位に表示させるための施策です。広告と違って掲載費がかからず、上位を取れれば繁忙期以外にも問い合わせが入り続けます。
税理士のSEOで狙いやすいのは、業務名と地域名を組み合わせた検索語です。全国規模の紹介サイトが拾いにくく、地域の事務所だからこそ書ける情報で勝負できます。
狙いやすい検索語の例
「〇〇市 相続税 申告」
「個人事業主 確定申告 税理士 〇〇区」
コンテンツマーケティングとは、見込み客の悩みに答える記事や資料を発信して、相談先として選ばれる状態を作る取り組みです。たとえば、次のようなコラムは、依頼前の事業者や相続人が実際に調べるテーマです。
記事を誰が書くか、どの語を狙うかも、税理士のSEOでは大きな論点です。StockSunの認定パートナーが相続に強い税理士事務所を支援した際の進め方から、3つのポイントを紹介します（動画はこちら）。
先生本人の見解や実績が入った記事は、ほかの事務所には書けない内容になります。税理士のSEO対策は、StockSunの公式YouTubeでも解説しています。
MEOとは、Googleマップや「地域名＋税理士」の検索結果に出る地図枠で、自事務所の情報を上位に表示させるための施策です。Googleビジネスプロフィールへの登録は無料で、開業直後の事務所がまず取り組むべき施策といえます。
登録で押さえたいのは、次の3つです。
Googleのポリシーでは、口コミの投稿と引き換えに割引や無料サービスなどのインセンティブを提供する行為が禁止されており、「口コミを書いたら顧問料を割引」といった依頼は口コミが削除される原因になります（出典：Googleマップ ユーザーの投稿コンテンツに関するポリシー）。
特典を付けずに、申告や面談を終えたあとに感想の投稿をお願いするのが正しいやり方です。MEOの設定の手順は、MEO対策の記事でまとめています。
▼合わせて読みたい
MEO対策とは？自分でできるやり方をわかりやすく解説！【登録や設定のコツ】
Web広告とは、検索結果やSNSに費用を払って事務所の情報を表示させる施策です。出稿したその日から表示されるため、確定申告や年末調整のスポット依頼を短期間で集めたい事務所におすすめです。
税理士の広告は、目的に合わせて使い分けます。
出稿の時期は、事業者が税理士を探し始める月に合わせます。月ごとの検索の動きは、税理士の集客は時期で決まるで検索データとあわせて紹介しています。
SNSやYouTubeは、文章だけでは伝わりにくい税理士の話し方や人柄を、依頼の前に知ってもらえる手法です。経営者や開業準備中の人が気になる、次のようなテーマは保存や共有をされやすい題材です。
一方、日常の投稿や事務所のお知らせだけでは、見込み客の興味とずれてしまいます。また、顧問先の社名や相談の内容が分かる投稿は、本人の同意なしにしないようにしましょう。信頼が前提の仕事だけに、集客どころか既存の顧問先を失うきっかけになります。
StockSunが支援した税理士法人の事例では、新しいYouTubeチャンネルを立ち上げ、集客と採用の両方に効果が出ています（事例はこちら）。
税理士への依頼は、決算や申告の時期まで先送りされることが少なくありません。そこで、資料のダウンロードやLINE公式アカウントの登録をきっかけに、依頼の前から接点を持ち続ける方法が有効です。
たとえば「法人成りの判断チェックリスト」「相続税の申告に必要な書類の一覧」のような資料は、事務所の専門性を伝えながら連絡先を受け取れる特典になります。
登録した相手に確定申告の受付開始や税制改正の解説を定期的に届ければ、依頼の時期が来たときに思い出してもらえます。
税理士紹介サービスとは、税理士を探している事業者と事務所を仲介するサービスです。依頼先を探している人が集まっているため、登録してすぐに面談の機会を得られることもあります。
一方、成約すると紹介手数料がかかり、複数の事務所と比べられる前提になります。紹介サービスからの顧問先が増えたら、自事務所のホームページや紹介からの依頼の割合も高めて、1つの経路に頼りきらない状態を目指しましょう。
＼事務所に合う手法を見極める／
【無料】税理士事務所のWeb集客を相談する関連記事：Web集客（ネット集客）の手法7つと成功事例6選！集客の課題を解決する戦略を公開
税理士の仕事は信頼で選ばれるため、人のつながりから生まれる依頼は今でも大きな柱です。ここでは、税理士事務所で使う5つのオフライン集客を解説します。
顧問先からの紹介は、すでに事務所を信頼している経営者から、取引先や知人を紹介してもらう方法です。紹介者から仕事ぶりを聞いたうえで相談に来るため、面談の段階から話が進みやすいのが特徴です。
紹介を増やすには、「同じ業界で開業したばかりの方」「相続で困っているご家族」のように、どんな相手なら力になれるかを顧問先に具体的に伝えておきましょう。紹介してくれた顧問先には、結果の報告とお礼を欠かさないことも次の紹介につながります。
地域には、事業者や個人の相談が集まる窓口があります。
| 相談の窓口 | 集まる相談 |
|---|---|
| 金融機関 | 融資の相談 |
| 司法書士 | 相続登記の相談 |
| 社会保険労務士 | 労務の相談 |
そうした窓口に、税務の相談を任せてもらえる関係を作る方法です。
たとえば相続の相談では、税理士・司法書士・不動産会社が役割を分けて対応する場面が多くあります。自事務所が受けられる業務と受けられない業務をはっきり伝え、相手にも紹介を返せる関係にしておくと、紹介が続きやすくなります。
商工会議所などの商工団体の会合に顔を出すことも、地域の経営者と知り合うきっかけの1つです。
相続の案件などで紹介し合う相手になる弁護士の側の集客は、弁護士集客の記事で解説しています。
▼合わせて読みたい
弁護士集客の方法12選｜法律事務所が受任を増やすWeb施策と広告規程の注意点
セミナーや相談会は、参加者に税理士の説明の分かりやすさと人柄を直接知ってもらえる場です。「相続税の基礎と生前にできる準備」「開業前に決めておきたい税金の話」のように、悩みがはっきりしたテーマほど参加者が集まり、その後の相談にもつながります。
金融機関や他士業と共催すれば、集客の負担を分け合いながら、お互いの顧客に知ってもらえます。オンラインで開けば、会場の費用をかけずに遠方の参加者にも届けられます。
DMやテレアポは、こちらから見込み客に直接連絡する方法です。対象を絞らずに送ると反応は取りにくいため、「設立したばかりの法人」「過去に問い合わせがあったが契約に至らなかった相手」のように、税理士を必要としている理由がある相手に絞るのが基本です。
過去に接点のあった相手には、確定申告や決算の前に「今年のご準備はいかがですか」と案内を送るだけでも、検討を再開するきっかけになります。
チラシは、ネットで税理士を探す前の人にも届けられる手法です。相続の相談会や確定申告の受付案内など、時期とテーマを決めて配ると反応を測りやすくなります。
地域の経営者が集まる交流会への参加も、顔の見える関係を作る方法です。チラシや名刺にQRコードを載せておけば、ホームページの料金表や面談の申込ページへ迷わず移ってもらえます。
StockSun認定パートナー 楢本 浩太
紹介は待っていれば自然に増えると考える税理士は多いものです。しかし紹介元が事務所の得意分野を説明できなければ、案件はなかなか事務所に回ってきません。金融機関や他士業に、どんな相談なら任せてほしいかを具体的に伝えておくことが、紹介を増やす第一歩です。
税理士の集客の成果は、どの手法を使うか以上に、いつ告知を始めるかで変わります。ここでは、税理士を探す検索が増える時期を実際のデータで確認し、業務ごとの集客スケジュールを解説します。
StockSunがAhrefsで税理士を探す検索語の月間検索数を調べたところ、「確定申告 税理士」は1月に急増して2月に山を迎え、「年末調整 税理士」は10月から増えて11月に山を迎えていました（Ahrefsの推定値・日本・2024年10月〜2026年9月／2026年10月19日取得）。
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| 検索語 | 増え始める月 | 山の月 | 山の月の検索数（推定） | 告知を始める目安 |
|---|---|---|---|---|
| 確定申告 税理士 | 11〜12月（2025年12月：1,890回）→1月に急増（2026年1月：3,502回） | 2月 | 2025年2月：6,355回 2026年2月：5,165回 | 10月〜11月 |
| 年末調整 税理士 | 9〜10月（2025年9月：304回→10月：964回） | 11月 | 2024年11月：2,121回 2025年11月：2,037回 | 8月〜9月 |
| 税理士 費用 | 1月（2025年1月：4,068回） | 2月 | 2025年2月：4,362回 2026年2月：3,579回 | 12月までに料金ページを整える |
| 相続 税理士 | （季節による山なし） | （通年） | 毎月3,280〜3,762回 | 通年（SEO・紹介で受ける） |
2年分のデータで、山の形はほぼ同じでした。確定申告の期間に入ってから告知を始めても、事業者の多くはすでに依頼先の候補を比べ始めています。
料金を調べる「税理士 費用」も、確定申告と同じ1〜3月に増えていました。この時期に料金の目安が分からない事務所は、比較の段階で候補から外れやすくなります。
所得税の確定申告の期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までです（出典：国税庁 タックスアンサーNo.2020 確定申告）。
検索は申告期間の前から増えるため、10月から11月にかけて確定申告のページと料金表を公開し、12月までに広告の準備を終えておきましょう。
申告期間の終盤は事務所の手が回らなくなるため、受付の締切日をあらかじめ決めて告知しておくと、対応できない依頼で評判を落とすことを防げます。
確定申告を依頼した個人事業主は、翌年の記帳や法人成りにも悩みを抱えていることが多い相手です。申告を終えた時点で、翌年以降の顧問契約や記帳の進め方を提案するのが効果的です。
「年末調整 税理士」の検索は4月から8月まで月99〜185回と少なく、10月から急増して11月に2,000回を超えていました（Ahrefs推定値）。従業員を雇い始めたばかりの事業者や、自社で対応してきた年末調整を外に任せたい企業が動く時期です。
8月から9月には年末調整の代行や給与計算のページを整え、既存の顧問先にも案内を送っておくと安心です。年末調整をきっかけに、給与計算や記帳を含めた顧問契約の相談につながることもあります。
「税理士 変更」の検索は、2025年2月から5月まで毎月1,200回台が続き、2026年も3月に1,016回へ増えていました（Ahrefs推定値）。
2025年6月から2026年9月は、2026年3月を除いて567〜988回だったため、申告や決算を終えた時期に乗り換えを考える人が増えると読み取れます。
この時期に向けて、ホームページに「税理士の変更をご検討中の方へ」のページを用意し、引き継ぎの流れと必要な書類を載せておくのが有効です。乗り換えの不安は、手続きの手間が分からないことから生まれます。
相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります（出典：国税庁 タックスアンサーNo.4205 相続税の申告と納税）。
データで見る｜相続の相談は季節を問わない
相続はいつ起きるか分からないため、「相続 税理士」の検索も季節を問わず毎月3,000回台で推移しています。
国税庁によると、令和6年分の相続税の申告書の提出に係る被相続人数は166,730人で、前年の107.1%に増えました（出典：国税庁「令和6年分 相続税の申告事績の概要」／2025年12月公表）。
季節の山がない分野は、広告を短期間に集中させるより、SEOのコラムや他士業からの紹介で通年の受け皿を作るほうが向いています。
確定申告の山が過ぎた4月から9月は、「確定申告 税理士」の検索が2月の山の3分の1以下に落ち着く時期です。この時期は広告費を抑え、成果が出るまで時間のかかる施策に手を回すのが効率的です。
StockSun認定パートナー 楢本 浩太
確定申告の依頼は、年が明けてから告知しても間に合うと思われがちです。しかし検索データを見ると、事業者は申告期間が始まる前から税理士を比べ始めています。繁忙期の前に料金ページと申込の導線を整えておくことが、スポット依頼を取りこぼさない出発点です。
税理士の依頼には、毎月の記帳や決算まで任される顧問契約と、確定申告や相続税の申告のように1回で終わるスポット依頼があります。ここでは、2つの依頼で集客の打ち手がどう変わるかを整理します。
顧問契約とスポット依頼の違いを、検索のされ方と決め手で比べました。
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| 依頼の形 | 主な依頼内容 | 探し始める時期 | 決め手になりやすいこと | 合う集客方法 |
|---|---|---|---|---|
| 顧問契約 | 法人・個人事業主の記帳・月次の相談・決算申告 | 開業・法人成り・税理士の変更を考えたとき | 得意な業種・相談のしやすさ・料金の範囲 | 紹介・SEO・ホームページ・金融機関との連携 |
| スポット依頼 | 確定申告・年末調整・相続税の申告 | 申告期限や相続の発生に合わせて | 料金の分かりやすさ・期限までに対応できるか | Web広告・MEO・料金ページ・相談会 |
顧問契約は長く付き合える相手かどうかで選ばれ、スポット依頼は期限と料金で選ばれます。同じ広告やページで両方を集めようとすると、どちらの相手にも響きにくくなります。
スポット依頼は、税理士に初めて依頼する人にとって、事務所の仕事ぶりを知る機会でもあります。申告を終えたあとに次の一手を提案できるかどうかで、スポットの依頼が顧問契約に育つかが決まります。
たとえば確定申告を依頼した個人事業主には、翌年の記帳の進め方や法人成りの判断材料を伝え、月次の相談を含む顧問契約のプランを案内しましょう。相続税の申告を終えた家族には、二次相続や不動産の活用など、その後に起きる相談の窓口になれることを伝えておきます。
顧問契約は、毎月の対応の積み重ねで続くかどうかが決まります。顧問先が増えるほど、月次・年次の業務の抜け漏れが起きやすくなり、信頼を落とす原因になります。
StockSunが支援した税理士法人でも、顧客情報を複数のシステムで管理していたことから、顧問契約の業務のタスク漏れや請求漏れが起きていました。
認定パートナーの石川直樹が業務フローを上流から整理し、Salesforceで月次・年次のタスク管理と会計システムとの連携を設計しています（出典：税理士法人へのSalesforce導入PJ）。
新規の集客と並行して、今いる顧問先が満足して続ける状態を作ることが、紹介の土台になります。
「法人も個人も相続も対応」という事務所は、相談する側から見ると何が得意なのか分かりにくくなります。得意な分野を1つ決めて、その分野で悩む人に向けたページを作ると、選ばれる理由がはっきりします。
StockSunが支援した渡邉優税理士事務所様は、不動産相続を中心にサービスを打ち出すホームページへ作り直し、LPでも「相続税申告＋相続後の不動産提案」に訴求を絞っています。詳しくは事例の章で紹介します。
相続のように1つの分野でも、申告・生前贈与など相談の入口は分かれています。StockSunの認定パートナーが支援した事務所では、すべてのサービスに入口となるページを作り、有料の依頼につなげる出口まで設計しました。
StockSun認定パートナー 楢本 浩太
スポットの確定申告は単価が低く、手間に見合わないと考える事務所もあります。ただ、記帳や経理に悩む個人事業主にとっては、初めて税理士と接点を持つ機会でもあります。申告を終えた時点で翌年以降の進め方を提案できる事務所が、顧問契約を積み上げています。
集客は、問い合わせが入った時点で終わりではありません。ここでは、目標から逆算して必要な問い合わせの数を決める方法と、問い合わせから顧問契約までの途中で相手が離れる理由と対策を解説します。
まず、1年で増やしたい顧問先の数を決め、「顧問契約の数→見積を出す数→面談の数→問い合わせの数」の順に逆算します。各段階で何割が次に進んでいるかを記録すれば、どの段階を改善すべきかが見えてきます。
逆算の例｜StockSunの認定パートナーが支援した相続に強い税理士事務所
成約率を約30%と見込み、成約30件から逆算して「3年で問い合わせ100件」を目標に置きました。支援3年目には、月の問い合わせが100件に達しています。一方で、成約率には課題が残っています（動画はこちら）。
問い合わせの数だけでなく、途中の段階の率もあわせて見ることが欠かせません。
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| 段階 | 離れてしまう主な理由 | 対策 |
|---|---|---|
| ①問い合わせ→面談 | 返信が遅い・面談で何を聞かれるか分からない | 当日中の返信・面談の流れと必要な資料を事前に案内 |
| ②面談→見積 | 状況を聞き取れず、見積の範囲が決まらない | 受付の段階で法人か個人か・売上規模・決算月・記帳の分担を聞く |
| ③見積→契約 | ほかの事務所と比べたい・料金の根拠が分からない | 料金の内訳を説明し、契約後の進め方と担当者を示す |
問い合わせをした人は、同時に複数の事務所へ連絡していることがあります。返信が遅れるほど、先に返事をした事務所と面談が決まってしまいます。
問い合わせには当日中に返信し、面談の候補日・所要時間・持ってきてほしい資料をまとめて伝えましょう。決算書や帳簿のどれが必要か分かるだけで、相手は面談に臨みやすくなります。
税理士の料金は、法人か個人か、売上の規模、記帳を事務所と依頼者のどちらがするか、決算の時期によって変わります。これらを面談で初めて聞くと、見積を出すまでに時間がかかり、その間に相手の熱が冷めてしまいます。
問い合わせフォームや電話の受付で、事業形態・売上規模・決算月・現在の記帳の方法を先に聞いておけば、面談の場でおおよその料金の範囲まで伝えられます。
見積の段階で迷っている相手は、料金そのものより「この金額で何をしてもらえるのか」が分からずに比べていることが多いものです。見積と一緒に、次の4つを具体的に伝えましょう。
見積を出したあとも、期限を決めて一度連絡を入れ、疑問が残っていないかを確かめます。
＼どの段階で離れているかを診断／
【無料】問い合わせから契約までの改善を相談する税理士がホームページや広告で集客するときは、税理士会の会則と規則のルールを守る必要があります。ここでは、公開されている会則・規則の条文から、集客の前に確認したいことを紹介します。
集客の前に確認したい定めは、次の2つです。
つまり、広告そのものは認められていますが、具体的なルールは所属する税理士会の細則で決まります。ホームページや広告の表現は、所属する税理士会の細則で確認しておきましょう。
集客の面から見ると、報酬額をはっきり示すことはルールを守ることにもつながります。料金の目安と、何が料金に含まれるのかをホームページに載せておくことは、見込み客の不安を減らす点でも効果的です。
士業のWeb広告の運用で気をつけたい点は、士業向けのWeb広告の記事でまとめています。
▼合わせて読みたい
士業におすすめのWeb広告5選【広告規制に関する5つの注意点も紹介】
開業したばかりの事務所や小規模な事務所が、知名度のある大手事務所と同じやり方で戦っても、選ばれる理由は作りにくいのが実情です。ここでは、規模の小さい事務所が選ばれるための4つのポイントを解説します。
「どんな事業者のどんな悩みに強いか」を決めると、ホームページに書く内容、広告を出す検索語、紹介を頼む相手がすべて決まります。たとえば「飲食店の開業から法人成りまで」「不動産を持つ家族の相続」のように、業種と業務を組み合わせると具体的になります。
得意分野を絞っても、ほかの依頼を断る必要はありません。最初に見つけてもらう入り口を、得意分野で作るという考え方です。
料金を「詳しくはお問い合わせください」とだけ書くと、見込み客は比べる材料がないまま、料金を載せている事務所に流れてしまいます。顧問料・決算料・確定申告の料金の目安を公開することが、比較の段階で残るための条件です。
売上の規模や記帳の分担で金額が変わる場合は、料金が変わる条件もあわせて示しましょう。
料金が変わる条件の書き方の例
「月の取引数が〇件まで」
「記帳はお客様が行う場合」
差別化の要は、料金の設計です。相場に合わせると内容も周りと似てしまい、文言を工夫しても違いは出にくくなります。
競合の料金表を調べたうえで、どの顧客を取りに行くかを決めて、料金の基準を置きましょう。
税理士は繁忙期に本業が立て込むため、集客の作業を後回しにしがちです。事務所でやるべきことと、外に任せられることを分けておくと、繁忙期でも集客が止まりません。
税の解説や得意分野の言語化は、税理士本人にしかできない仕事です。一方、ホームページの制作、広告の運用、記事の構成づくりは外部の専門家に任せやすい作業といえます。
集客の効果は、記録しなければ分かりません。毎月、次の2つをあわせて記録するのがポイントです。
問い合わせの電話やフォームで「何を見て知ったか」を聞くだけでも、紹介・ホームページ・広告のどれが契約につながっているかが見えてきます。数字がそろえば、契約につながらない施策をやめて、効いている施策に予算を寄せる判断ができます。
StockSun認定パートナー 楢本 浩太
対応分野を絞ると相談の数が減るのではないかと不安になる税理士は少なくありません。実際には、得意な業種や業務がはっきりしている事務所ほど、紹介元にも見込み客にも思い出してもらいやすくなります。誰のどんな悩みに強いかを一言で言えるようにするのが近道です。
＼大手と戦わない集客の組み立て方／
【無料】事務所の強みの整理を相談する施策を打っているのに顧問先が増えない場合、原因は手法の選び方以外にあることも少なくありません。ここでは、税理士の集客がうまくいかない代表的な原因を4つ解説します。
開業当初は、前職のつながりや知人からの紹介で顧問先が集まることがあります。しかし紹介元の人脈には限りがあるため、同じ相手からの紹介はいずれ途切れます。
紹介が順調なうちにWebの経路を作っておかないと、紹介が止まったときに打つ手がなくなります。ホームページとMEOの整備は、紹介が多い時期から並行して進めましょう。
「法人・個人・相続・事業承継、なんでもご相談ください」という打ち出し方は、相談する側から見ると特徴が分かりません。料金の安さを強みにするケースもありますが、より安い事務所が現れたときに選ばれる理由がなくなります。
得意な業種と業務の絞り方は、成功させるポイントの①で解説したとおりです。
Ahrefsのデータでは、「税理士 費用」が毎月1,921〜4,362回検索され、確定申告の時期に最も多くなっていました。料金を調べてから問い合わせる人が多い中で、料金を載せていない事務所は候補に入りにくくなります。
料金の目安を載せたうえで、条件によって変わる部分は面談で説明する形が現実的です。
問い合わせは集まっているのに顧問契約が少ない場合は、返信の早さ、面談の進め方、見積の出し方のどこかに原因があります。
この場合、集客を増やしても契約は増えません。先に問い合わせ・面談から顧問契約までの歩留まりを見直しましょう。
ここでは、StockSunの認定パートナーが税理士事務所・税理士法人の集客を支援した事例を3つ紹介します。いずれもStockSunの実績ページに掲載している事例です。
すでにYouTubeチャンネルを持っていたものの成果に結び付かず、集客と採用のためのWebマーケティング施策を相談いただいた税理士法人の事例です。既存のチャンネルは数十本の動画を投稿していましたが、届けたい視聴者とは違う層に届いている可能性がありました。
担当した認定パートナーの植本涼太郎は、新しいチャンネルの立ち上げを提案し、問い合わせまでの導線設計・企画・編集・MC出演・ゲストの起用までを担当しました。情報の正確さに気を配りながら娯楽の要素も取り入れ、リピーターを確保したチャンネル運用につなげています。
その結果、約1年の伴走で数千人の登録者を持つチャンネルになりました。1本あたり数千回再生される動画が積み上がり、集客と採用にも効果があったと先方から共有いただいています（出典：税理士法人への集客および採用のためのYouTube運用）。
リニューアル前のホームページが事務所の説明中心で、強みやサービスの内容が分かりにくいという課題を抱えていた渡邉優税理士事務所様の事例です（2023年4月掲載）。「不動産相続」を中心にサービスを打ち出す構成へ変えることを検討する中で、ご相談いただきました。
支援では、事務所を訪問してコンセプトワークから実施しました。話し合いの結果、相続を前にしたユーザーの心の奥には大きな不安があると考え、サービスより先にメッセージとコンセプトを前面に出す構成にしています。
権利関係や親族関係など繊細な状況にある相談者を考え、安心感と親しみやすさを重視したデザインを採用しています。
想いを伝えるコンテンツと職員の写真を多めに置きつつ、解決できる課題とサポート内容も明示しています（出典：税理士事務所のコンテンツ設計支援の事例【渡邉優税理士事務所様】）。
同じ渡邉優税理士事務所様から、さらなるサービスの申込増加と顧客獲得のためにLP制作をご依頼いただいた事例です。
担当した認定パートナーの深井嵐丸は、ほかの事務所との違いである「不動産経験のある税理士」を全面に押し出しました。数あるサービスの中から「相続税申告＋相続後の不動産提案」に訴求を絞り、ユーザーの悩みをはっきりさせて申込へ導く構成にしています。
デザインは整った見た目より訴求の伝わりやすさを優先し、文章を読み込まなくても情報が入ってくる作りに。ペルソナの設定からストーリーまでを設計しています（出典：税理士事務所のLP制作【渡邉優税理士事務所】）。
StockSunでは、税理士事務所の集客支援に対応する認定パートナーを指名して相談できます。ここでは、本記事で触れた施策ごとに相談先となる4名を紹介します。
炭田一樹の強みは、税理士・弁護士・社労士といった士業の集客を得意領域とし、Web広告とSEOの両方に通じている点です。
2017年からWeb広告代理店でWeb広告とSEO対策を中心に受託支援や内製化支援に携わり、2025年1月にStockSunの認定パートナーとして参画。
窓口を1つにして、制作から集客・受注までをまとめて見てほしい事務所におすすめです（炭田一樹のプロフィール）。StockSunの公式YouTubeでは、炭田が税理士事務所のマーケティング施策を事例とあわせて紹介しています。
楢本浩太の強みは、売上から逆算したサイト設計と、戦略づくりから運用までを一気通貫で支援できる点です。2018年にStockSunへ参画し、常時40以上のクライアント対応を統括しながら、継続率は社内No.1です。
渡邉優税理士事務所様では、コンセプトワークからホームページの構成の見直しを担当。事務所の強みを整理し直したうえでホームページを作り直したい事務所におすすめです（楢本浩太のプロフィール）。
植本涼太郎の強みは、YouTubeを軸にした企業マーケティングの戦略立案から実行までを担える点です。年収チャンネルの立ち上げ責任者を務めた経験を持ち、売上拡大や採用の向上といった事業の課題に向き合う支援を得意としています。
税理士法人の事例では、新しいチャンネルの立ち上げから約1年にわたって伴走。動画で事務所の専門性を伝えたい税理士法人におすすめです（植本涼太郎のプロフィール）。
深井嵐丸の強みは、Web広告の運用者としての経験を生かしたLP制作とLPOです。前職ではアイプチをWeb広告で日本一販売した実績を持ち、独立後にStockSunへ参画しました。
渡邉優税理士事務所様のLPでは、「相続税申告＋相続後の不動産提案」に訴求を絞って設計。相続など得意分野の申込を広告とLPで増やしたい事務所におすすめです（深井嵐丸のプロフィール）。
税理士事務所向けの支援内容と進め方は、税理士の集客支援のページからも確認できます。
＼税理士事務所の支援経験がある認定パートナーが対応／
【無料】税理士の集客をプロに相談する最後に、税理士の集客についてよくある質問に回答します。
まずは、対応分野と料金の目安を載せたホームページと、Googleビジネスプロフィールの登録から始めましょう。どちらも少ない費用で始められ、紹介で名前を聞いた相手が事務所を確かめに来たときの受け皿になります。
あわせて、前職のつながりや金融機関・他士業に開業を知らせ、どんな相談なら力になれるかを伝えておくと、最初の紹介につながりやすくなります。
紹介は信頼の高い依頼につながりやすい一方、紹介元の人脈には限りがあり、いずれ頭打ちになります。紹介だけに頼ると、紹介が止まったときに新しい相談の経路がない状態になります。
紹介と並行して、ホームページ・SEO・MEOなど、紹介元の外にいる事業者に見つけてもらう経路を作っておくのがおすすめです。
Ahrefsの検索データでは、「確定申告 税理士」の検索は11月から増え始め、1月に急増して2月に山を迎えていました。そのため、10月から11月には確定申告のページと料金表を公開し、12月までに広告の準備を終えておくのがおすすめです。
業務ごとのスケジュールは時期の章で解説しています。
開業直後で顧問先が少ない時期に、面談の機会を増やす手段としては有効です。ただし、成約すると紹介手数料がかかり、ほかの事務所と比べられる前提で依頼が来ます。
紹介サービスで顧問先を増やしながら、自事務所のホームページや紹介からの依頼も育て、1つの経路に頼りきらない状態を目指すのが理想です。
税の解説や得意分野の言語化など、税理士本人にしかできない部分は事務所で担い、ホームページの制作や広告の運用など専門知識が必要な作業は外注する、という分け方が現実的です。
繁忙期に本業が立て込む税理士ほど、集客を止めないために作業の一部を外に任せる価値があります。
日本税理士会連合会の会則では、不当広告や報酬額の不明示など、相手方の利益を害するおそれがある行為が禁止されています。広告の具体的なルールは所属する税理士会の細則で決まるため、表現に迷ったときは細則を確認するのが確実です。
また、Googleの口コミと引き換えに割引などの特典を渡すことは、Googleのポリシーで禁止されています。詳しくは広告のルールの章で解説しています。
税理士の集客は、12の手法をすべて試すことではなく、事業者が税理士を探し始める時期に、得意分野と料金の目安を見せて、面談から顧問契約まで迷わせずに進めてもらうことが基本です。
確定申告や年末調整の告知は、検索が急増する月の前までに。スポット依頼は顧問契約の入り口として設計し、相続のように通年で相談がある分野はSEOと紹介で受け皿を作りましょう。
何から手をつけるべきか迷う場合は、税理士事務所の集客支援に対応するStockSunの認定パートナーに、無料相談で現状を見てもらうところから始めてみてください。
＼貴事務所に合う集客方法をご提案／
【無料】税理士の集客を相談する
StockSun認定パートナー 楢本 浩太
税理士のWeb集客は、SEOも広告もSNSも全部やらないと勝てないと考える事務所が少なくありません。実際に顧問契約を左右するのは、対応分野と料金の目安が伝わり、迷わず面談を申し込める導線です。手法を増やす前に、受け皿のホームページを整えるのが先です。